Resumen ejecutivo y guía de lectura
Tiempo de lectura sugerido: Aproximadamente 4-5 minutos
Los lectores obtendrán una comprensión clara de lo siguiente:
- Los motores de crecimiento del mercado: Identificar lostres conductores centralesEl mercado brasileño se ve impulsado por el plan de modernización de infraestructuras a gran escala del gobierno, la continua expansión de las energías renovables y el aumento de la demanda de la industria.sector de TI y digitalización de rápido crecimiento.
- Paisaje de políticas y regulaciones: Aprender lo últimoLas políticas comercialesEn la actualidad, la industria de la carne de vacuno se ha visto afectada por el aumento de las importaciones de carne de vacuno (por ejemplo, el aumento de los aranceles de importación, las medidas antidumping) y la evolución de las importaciones locales.reglamentaciones medioambientalesEn la actualidad, la industria de la energía está experimentando un aumento de la demanda de electricidad, por lo que la industria de la energía está experimentando un aumento de la demanda de electricidad.
- Ecosistema competitivo y movimientos estratégicos: Comprender el complejo panorama competitivo compuesto por gigantes globales, campeones locales e inversores chinos activos,En la actualidad, la Comisión ha presentado una serie de propuestas para laEn el caso de las inversiones de localización, las inversiones en activos (por ejemplo, transacciones de activos, inversiones de localización).
- Los principales retos y oportunidades futuras: Identificar los principales obstáculos de la industria tales como:dependencias de las importaciones, los cuellos de botella logísticos, yvolatilidad de los precios de las materias primas,mientras descubrimos oportunidades concretas en áreas emergentes como infraestructura de carga de vehículos eléctricos, fibra óptica submarina y cables especializados.
- Recomendaciones estratégicas accionables: Obtener estrategias claras y accionables adaptadas a los inversores, fabricantes,En este mercado dinámico y desafiante, los exportadores deben ser capaces de posicionarse eficazmente..
1. Visión general del mercado y motores de crecimiento
La industria brasileña de cables y cables se está expandiendo constantemente, con el apoyo de la modernización de la infraestructura, el despliegue de energía renovable y la transformación digital.
Modernización de la infraestructura: El Plan Nacional de Infraestructura (2024-2026) asigna más de R $ 1 billón (aproximadamente USD 200 mil millones) para mejorar las redes eléctricas, los ferrocarriles y la infraestructura urbana.Esto incluye 2, 400 km de nuevas líneas de transmisión e inversiones en automatización de la red.
Expansión de la energía renovable: La capacidad de energía renovable instalada de Brasil alcanzó 175.2 GW en 2022.Proyectos como las líneas de transmisión UHV ± 800 kV de la red estatal en el noreste están impulsando la demanda de cables especializados de alto voltaje y submarinos..
Digitalización y crecimiento de las TI: el sector de las TI y las telecomunicaciones es el segmento de más rápido crecimiento en el mercado del cable, con un CAGR proyectado del 8,2% (2025-2032),impulsar la demanda de cables de fibra óptica y de datos de alta velocidad.
2Eventos y exposiciones clave de la industria
Tubotech & Wire Brasil 2025, celebrado en São Paulo, sirvió como una plataforma clave para la creación de redes industriales.
Sesiones de selección de proyectos para la mejora de la red, incluida la red de transmisión hidroeléctrica de Belo Monte.
Vistas de cables resistentes al fuego y LSZH que cumplen con la normativa RoHS de la UE y las nuevas regulaciones brasileñas.
3- Medio ambiente regulatorio y políticas comerciales
El marco regulatorio de Brasil está evolucionando para apoyar la industria local y la sostenibilidad:
Ajustes arancelarios: En octubre de 2024, Brasil elevó los aranceles de importación de cables y cuerdas de acero al 25% para proteger a los productores nacionales.
Las medidas antidumping: en marzo de 2025 se impusieron derechos a los cables de fibra óptica chinos, lo que fomentó las asociaciones de producción locales.
Regulaciones ambientales: Brasil está desarrollando sus propias reglas al estilo RoHS, proponiendo restricciones a 10 sustancias peligrosas en la electrónica.El proyecto de resolución estaba abierto para comentarios públicos en agosto de 2025.
4Paisaje competitivo y movimientos estratégicos
El mercado cuenta con líderes mundiales y jugadores locales resistentes:
Actores globales: Siemens, Alstom y Prysmian lideran los segmentos de los cables de alta tensión y submarinos.
Campeones locales: Empresas como Cobra Group, WEG y jugadores emergentes como Axon Cable y Lousano Ltda. dominan los segmentos de voltaje medio e industrial.
Engaño chino: State Grid ha invertido USD 1.68 mil millones en activos de transmisión, mientras que Far East Cable explora asociaciones locales para suministrar proyectos UHV.
Entre los acontecimientos recientes se incluyen:
Equatorial Energia vende 2.400 km de líneas de transmisión al CDPQ de Canadá por R$ 9.400 millones.
Enel invertirá R$ 1,17 mil millones en la automatización de la red en São Paulo, Río de Janeiro y Ceará.
5Desafíos y perspectivas de futuro
La industria se enfrenta a varios obstáculos:
Dependencia de las importaciones: Brasil depende de las importaciones para determinados cables de alto voltaje y de calidad nuclear, aunque la producción nacional sigue siendo activa en otros segmentos.
Limitaciones logísticas: Las brechas de infraestructura en regiones como el Amazonas aumentan los costos de transporte de materias primas.
Volatilidad de los precios: las fluctuaciones de los precios del cobre afectan a la rentabilidad, ya que el cobre representa el 6070% de los costes de producción.
Las oportunidades de crecimiento están surgiendo en:
Infraestructura de carga de vehículos eléctricos: El Plan Nacional para la Movilidad Eléctrica (2025-2030) tiene como objetivo desplegar 50.000 estaciones públicas de carga, lo que requiere cables de carga rápida de CC especializados.
Fibra óptica submarina: Proyectos como el cable Firmina de Google que conecta Brasil con Chile y Asia aumentarán la demanda de cables de aguas profundas.
Materiales avanzados para cables: Los cables XLPE de media tensión y los cables resistentes a la torsión para robótica y automatización presentan nuevos nichos.
6Recomendaciones estratégicas
Inversores: Centrarse en cables de carga de alta tensión, submarinos y EV, alineados con las prioridades del gobierno y las brechas tecnológicas.
Fabricantes: Establecer la producción local o asociaciones para navegar los aranceles y fortalecer las cadenas de suministro.
Exportadores: Se dirigen a segmentos de nicho como los cables resistentes a la minería para Amazon y los cables LSZH para los mercados conformes con la UE.
Fuentes: Informe anual ABIEC 2025, Statista, exposiciones de la industria y publicaciones gubernamentales.
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